大眾公用成功發(fā)行2018年公司債券（第二期）
2018年7月17日，大眾公用2018年第二期公司債券（雙品種）成功完成了定價(jià)發(fā)行工作。至此我司2017年度註冊(cè)的16.9億公司債額度全部發(fā)行完畢。
本次債券最終確定發(fā)行結(jié)果如下：
回顧此次公司債的成功註冊(cè)、及兩期債券順利發(fā)行，離不開公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，各部門及各子公司的積極配合以及各項(xiàng)發(fā)行前後的準(zhǔn)備工作的完善到位。
在註冊(cè)發(fā)行過(guò)程中，集團(tuán)計(jì)財(cái)部、董秘辦：
1. 積極溝通協(xié)作，上調(diào)公司評(píng)級(jí)
經(jīng)過(guò)一年多的不斷溝通，與評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)磋商、調(diào)研、資料更新、報(bào)告修訂等諸多工作。2018年5月末中誠(chéng)信將大眾公用主體與債券評(píng)級(jí)由AA+上調(diào)至AAA。大眾公用第一期債券由不可質(zhì)押轉(zhuǎn)為可質(zhì)押，提升了投資人的認(rèn)可度；此次第二期債券的發(fā)行更是得到了全市場(chǎng)的進(jìn)一步認(rèn)可，超過(guò)60餘家投資人大力認(rèn)購(gòu)，反響極其熱烈。
2. 關(guān)注市場(chǎng)變化，踩準(zhǔn)發(fā)行時(shí)機(jī)
日常工作中通過(guò)隨時(shí)跟進(jìn)相關(guān)資訊，參與分享會(huì)，積極溝通機(jī)構(gòu)等方式，關(guān)注市場(chǎng)變化。每次發(fā)行前協(xié)同券商進(jìn)行持續(xù)數(shù)月詢價(jià)指引、及發(fā)行前路演等工作，使盡可能多的投資人對(duì)公司的優(yōu)良資質(zhì)有了充分的認(rèn)識(shí)。
2018年3月的第一期發(fā)行最終定價(jià)5.58%，在同類AA+企業(yè)中發(fā)行價(jià)居首位，含AAA企業(yè)的發(fā)行價(jià)也位列前五。本次調(diào)級(jí)後，精準(zhǔn)把握了發(fā)行視窗，3+2年品種的發(fā)行價(jià)低於了同期央行基準(zhǔn)利率。做到了市場(chǎng)好與不好，都盡可能發(fā)行出最佳結(jié)果。
3. 刷報(bào)數(shù)據(jù)更新，校對(duì)盡善盡美
在一年多的註冊(cè)、發(fā)行工作中，面對(duì)每逢季度海量資料的更新刷報(bào)工作，與各子公司及各部門積極溝通協(xié)作，與券商機(jī)構(gòu)緊密配合，募集說(shuō)明書、評(píng)級(jí)報(bào)告等諸多發(fā)行前文件的審核校閱盡善盡美，回饋從嚴(yán)從速。
高品質(zhì)的發(fā)行資料與積極的溝通協(xié)作，使大眾公用在註冊(cè)階段就取得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)無(wú)回饋意見核準(zhǔn)，發(fā)行階段也順利通過(guò)各項(xiàng)發(fā)行前審核，保障債券註冊(cè)發(fā)行的準(zhǔn)備工作嚴(yán)謹(jǐn)有序。
在今後的工作中，也將積極配合做好已發(fā)行債券的後督工作，對(duì)後續(xù)債券的續(xù)註冊(cè)發(fā)行工作一如既往，竭盡全力。
最後，大眾公用感謝海通證券對(duì)此次債券成功發(fā)行所做出的貢獻(xiàn)，同時(shí)也感謝其他各參與大眾公用公司債註冊(cè)、發(fā)行工作的相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)大眾公用的支持與幫助！
集團(tuán)計(jì)畫財(cái)務(wù)部 董秘辦
2018.07.17